來(lái)源 | 賽柏藍(lán)

9月7日，2024年(第41屆)全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息年會(huì)暨“2023年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單發(fā)布會(huì)”在成都開(kāi)幕。

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2023年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單發(fā)布

2023年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)正式公布，賽柏藍(lán)在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)了解到，2023年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)TOP10企業(yè)有：

中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司、齊魯制藥集團(tuán)有限公司、上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司、石藥控股集團(tuán)有限公司、廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司、修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司。

2023年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)與2022年度整體陣容相似，但是除國(guó)藥集團(tuán)繼續(xù)位居榜首外，其余9家企業(yè)均有位次更迭。

其中，華潤(rùn)、齊魯、遠(yuǎn)大、石藥、揚(yáng)子江排名上升——遠(yuǎn)大上升四個(gè)位次，華潤(rùn)、齊魯各上升兩個(gè)位次，石藥、揚(yáng)子江各上升一個(gè)位次。

此外，2023年，新晉百?gòu)?qiáng)企業(yè)有11家，不乏在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域頭部企業(yè)——如魚躍醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療、羚銳制藥、安圖生物等，而跌出百?gòu)?qiáng)的企業(yè)中有近三分之二是以新冠疫情防控相關(guān)產(chǎn)品為主。

據(jù)醫(yī)藥地理發(fā)布的文章，從企業(yè)性質(zhì)看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，外資跨國(guó)制藥企業(yè)略有下降，2014年有15家企業(yè)上榜，2023年為13家;TOP10企業(yè)中，2014年外資跨國(guó)制藥企業(yè)有2家，2023年無(wú)上榜。

此外，醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的集聚效應(yīng)明顯，北京、江蘇、山東、上海、廣東、浙江等省市醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展成效顯著。

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業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓，頭部企業(yè)員工數(shù)也出現(xiàn)下降

數(shù)據(jù)顯示，2023年，規(guī)上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比下降5.2%，營(yíng)收規(guī)模和利潤(rùn)分別下降4.0%和16.2%，三項(xiàng)指標(biāo)增速多年來(lái)首次均為負(fù)增長(zhǎng)。

百?gòu)?qiáng)門檻是體現(xiàn)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一，2023年該數(shù)值由上一年的33.9億元降至30.9億元，其中十強(qiáng)門檻由264.6億元下調(diào)至253.3億元。

值得注意的是，百?gòu)?qiáng)門檻與疫情前的2019年相比提高了2.3億元，增幅相對(duì)較小。

2023年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10301.9億元，同比下降0.29%，僅半數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額雙增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)率超過(guò)兩位數(shù)的企業(yè)不足20家。

2019-2023年百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長(zhǎng)率僅為2.6%，由高速增長(zhǎng)進(jìn)入調(diào)整階段。

在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力下，醫(yī)藥企業(yè)人員優(yōu)化調(diào)整頻繁，2023年百?gòu)?qiáng)企業(yè)中約1/2企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)下降，約1/3企業(yè)應(yīng)付工資總額增長(zhǎng)率為負(fù)。

此外，2023年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)收中的比重為34.9%，與2022年相比增加4.1%，接近疫情前水平。行業(yè)集中度回升。

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營(yíng)銷變革、投資并購(gòu)

研發(fā)創(chuàng)新

2023年百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用為7.79億元，同比增長(zhǎng)0.4%，研發(fā)投入強(qiáng)度持續(xù)提升至7.6%。

同時(shí)，與2022年相比，2023年研發(fā)強(qiáng)度在5%-10%、10%-15%和高于15%的企業(yè)數(shù)量分別增加了2家、2家和5家。

頭部工業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入提升。

從研發(fā)成果來(lái)看，2023年我國(guó)共有41個(gè)創(chuàng)新藥獲批上市，其中百?gòu)?qiáng)企業(yè)獲批創(chuàng)新藥數(shù)量占31.7%。

全球研發(fā)熱門的TOP10靶點(diǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)均有布局，且進(jìn)展至臨床試驗(yàn)或更高的階段。恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、豪森藥業(yè)、悅康藥業(yè)等積極布局mRNA疫苗、小核酸藥物、核素藥物、基因治療藥物等賽道，為臨床治療提供更多選擇。

營(yíng)銷變革

百?gòu)?qiáng)企業(yè)在合規(guī)營(yíng)銷、個(gè)性化營(yíng)銷、數(shù)字化營(yíng)銷方面也開(kāi)展了一系列探索。

例如，中國(guó)醫(yī)藥通過(guò)拓展線上銷售，電商渠道銷售額同比增幅超38%。國(guó)藥太極、云南白藥、華潤(rùn)三九等企業(yè)與電商平臺(tái)建立戰(zhàn)略合作，開(kāi)展線上銷售、數(shù)字營(yíng)銷、患者教育等工作。

隨著國(guó)家密集出臺(tái)政策推動(dòng)創(chuàng)新藥全鏈條發(fā)展，創(chuàng)新藥的營(yíng)銷也迎來(lái)變革。在商業(yè)化過(guò)程中，企業(yè)間的營(yíng)銷合作已成為重要趨勢(shì)之一，如先聲藥業(yè)與邁博藥業(yè)、安諦康、康乃德生物醫(yī)藥等就創(chuàng)新藥產(chǎn)品開(kāi)展商業(yè)化合作。

隨著零售藥店納入門診統(tǒng)籌、“雙通道”等政策的施行，院外市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，成為眾多醫(yī)藥企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，如恒瑞醫(yī)藥成立DTP專職團(tuán)隊(duì)，通過(guò)整合及拓展DTP藥房等渠道，專業(yè)賦能腫瘤等新特創(chuàng)新藥的院外管理。

同時(shí)，隨著分級(jí)診療制度的推進(jìn)、醫(yī)保政策的調(diào)整，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，基層醫(yī)療服務(wù)能力提升，部分百?gòu)?qiáng)企業(yè)設(shè)立專門團(tuán)隊(duì)探索開(kāi)拓基層醫(yī)院市場(chǎng)。

國(guó)際拓展

國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥“走出去”的成功案例不斷增多。2023年有3款中國(guó)創(chuàng)新藥在美國(guó)獲批上市。

復(fù)雜制劑注冊(cè)方面也取得突破，綠葉制藥自主研發(fā)的利培酮緩釋微球注射劑成為根據(jù)《美國(guó)聯(lián)邦食品、藥品和化妝品法案》第505(b)(2)條款批準(zhǔn)的首個(gè)來(lái)自中國(guó)大陸藥企的復(fù)雜注射制劑產(chǎn)品。

除海外授權(quán)引進(jìn)(license-in)之外，我國(guó)創(chuàng)新藥海外許可交易(license-out)數(shù)量和金額均創(chuàng)下近年來(lái)的新高。

恒瑞醫(yī)藥在2023年達(dá)成5項(xiàng)對(duì)外許可交易，總金額超40億美元，并于2024年通過(guò)NewCo模式將其GLP-1產(chǎn)品組合除大中華區(qū)以外的全球獨(dú)家權(quán)利授予美國(guó)Hercules公司，除獲得首付款和里程碑款外，還將通過(guò)持有Hercules的股權(quán)分享未來(lái)的收益增長(zhǎng)。

此外，海思科、豪森藥業(yè)、石藥集團(tuán)、正大天睛、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)也均有海外license-out項(xiàng)目。

但是授權(quán)項(xiàng)目增長(zhǎng)的背后，也存在由于資本市場(chǎng)遇冷企業(yè)為彌補(bǔ)巨大資金壓力而不得不進(jìn)行研發(fā)管線調(diào)整的無(wú)奈選擇。

投資并購(gòu)

頭部企業(yè)，傾向通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)管線擴(kuò)增或產(chǎn)業(yè)鏈整合，從而構(gòu)建新的業(yè)務(wù)線，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

近年來(lái)，國(guó)藥集團(tuán)通過(guò)一系列并購(gòu)重組不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖，整合了盈天醫(yī)藥、同濟(jì)堂、天江藥業(yè)、一方制藥、太極集團(tuán)、衛(wèi)光生物等企業(yè)，并明確將推進(jìn)高質(zhì)量并購(gòu)作為集團(tuán)戰(zhàn)略方向之一。

同為央企的華潤(rùn)醫(yī)藥旗下各個(gè)平臺(tái)也在加速整合行業(yè)資源，收購(gòu)昆藥集團(tuán)、立方藥業(yè)、天安藥業(yè)、綠十字、天士力等。

此外，遠(yuǎn)大醫(yī)藥也通過(guò)收購(gòu)多普泰醫(yī)藥科技、BlackSwan、天津田邊和百濟(jì)制藥加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張。隨著Biotech企業(yè)估值回落，未來(lái)幾年百?gòu)?qiáng)企業(yè)的并購(gòu)重組或?qū)⒂瓉?lái)小高潮。

附：2023年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)

排名范圍：按照工業(yè)和信息化部“2023年《中國(guó)醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年報(bào)》匯編工作的通知”要求，如期上報(bào)完整數(shù)據(jù)和相關(guān)材料的全部醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)

指標(biāo)依據(jù)：按2023年醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)法人單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位排序數(shù)據(jù)來(lái)源：2023年《中國(guó)醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年報(bào)》

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